Succes total pentru Municipiul Alba Iulia pe piața de capital: oferta publică de obligațiuni, suprasubscrisă cu peste 47 milioane de euro

Municipiul Alba Iulia a încheiat oferta publică de obligațiuni municipale cu un rezultat care a depășit valoarea propusă inițial. Pentru emisiunea de 30 de milioane de euro, investitorii au depus ordine de subscriere în valoare de peste 77 de milioane de euro, potrivit primarului Gabriel Pleșa. Cererea a depășit astfel oferta cu peste 47 de milioane de euro, nivelul suprasubscrierii fiind de peste 250%.

Edilul consideră că rezultatul reflectă încrederea investitorilor în capacitatea financiară a municipiului și în proiectele de dezvoltare aflate în derulare. „Pentru mine, acesta este în primul rând un vot de încredere pentru Alba Iulia. Încredere în capacitatea financiară a orașului, în proiectele pe care le avem în derulare și în modul în care ne-am construit credibilitatea de-a lungul anilor”, a transmis Gabriel Pleșa.

Dobânda a fost stabilită la limita minimă a intervalului propus

Cererea ridicată a permis stabilirea marjei finale a dobânzii la 2,50% peste EURIBOR la șase luni, limita inferioară a intervalului oferit investitorilor, care fusese cuprins între 2,50% și 2,90%. Potrivit primarului, pentru primul cupon, dobânda rezultată este de 5,57% pe an, calculată pe baza nivelului EURIBOR de la încheierea ofertei.

Municipiul Alba Iulia beneficiază de un rating de credit „BBB-”, acordat de agenția Fitch Ratings în luna aprilie. Profilul propriu de credit al orașului a fost evaluat la „a-”, cu trei trepte peste ratingul suveran al României, înainte de aplicarea constrângerii determinate de acesta.

Unde vor fi investiți cei 30 de milioane de euro

Fondurile obținute nu sunt destinate cheltuielilor curente ale administrației locale. Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțarea și restructurarea datoriei publice existente. Diferența va asigura cofinanțarea a două investiții importante aflate în execuție: culoarul verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului, cunoscut drept Centura de Sud, și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea. Destinația fondurilor a fost stabilită încă de la lansarea emisiunii.

A șaptea emisiune de obligațiuni a municipiului

Alba Iulia utilizează piața de capital pentru finanțarea investițiilor de peste două decenii. Prima emisiune de obligațiuni municipale a avut loc în anul 2002, iar cea încheiată acum este a șaptea. Primarul Gabriel Pleșa a transmis că reprezentanții Raiffeisen Bank, implicați în această operațiune, au apreciat nivelul suprasubscrierii și stabilirea marjei dobânzii la limita inferioară a intervalului. Consultantul financiar VMB Partners a considerat, la rândul său, că rezultatul demonstrează posibilitatea finanțării investițiilor locale pe termen lung prin piața de capital. „Cele peste 77 de milioane de euro puse pe masă pentru o ofertă de 30 de milioane reprezintă mai mult decât un rezultat financiar. Reprezintă încredere”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Oferta publică s-a încheiat vineri, 25 septembrie 2026. Valoarea emisiunii rămâne de 30 de milioane de euro, în timp ce cele peste 77 de milioane de euro reprezintă cererea totală exprimată de investitori, nu suma pe care municipalitatea o va împrumuta.